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招股詳情

快手科技
Kuaishou Technology
業務簡介

快手科技是領先的內容社區和社交平台,相信交流和互動可以創造價值。集團持續改進內容生產工具和服務,讓人們更便捷地記錄和分享生活、呈現和發揮所長。截至2020 年9月30日止九個月,全球範圍內,集團是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台;以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台;以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。

快手科技是領先的內容社區和社交平台,相信交流和互動可以創造價值。集團持續改進內容生產工具和服務,讓人們更便捷地記錄和分享生活、呈現和發揮所長。截至2020 年9月30日止九個月,全球範圍內,集團是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台;以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台;以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。

集團主要通過銷售虛擬物品,提供多種形式的線上營銷服務,以及收取電商銷售佣金進行變現。為商家提供線上營銷解決方案及電商平台,以幫助其觸達目標客戶並與之互動。

截至2020年9月30日止九個月,集團的中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億。在同一期間內,日活躍用戶在快手應用的日均使用時長超過86分鐘、日均訪問快手應用超過10次。快手應用上每月平均短視 頻上傳量約11億條。

基本資料
市場香港(主板)
行業電子商貿及互聯網服務
網址www.kuaishou.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目3.65億股
國際發售股份數目3.56億股
香港發售股份數目913萬股
發售價$105.00 - $115.00
面值每股 0.0000053 美元
股份編號1024
聯席保薦人摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、華興證券(香港)有限公司
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、華興證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港上海匯豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、富途證券國際(香港)有限公司
時間表
招股日期1月 26日 (星期二) 至 1月 29日 (星期五)正午
定價日期1月 29日 (星期五)
公布售股結果日期2月 4日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期2月 4日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期21年 2月 5日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數13倍 - 48倍48倍 - 95倍95倍以上
回撥佔總售股股數百分比5%5.5%6%
董事局成員
執行董事宿華 (董事長)、程一笑
非執行董事李朝暉、張斐、沈抖、林欣禾
獨立非執行董事王慧文、黃宣德、馬寅
主要股東
董事宿華11.79% (佔總股本); 39.36% (投票權)
董事程一笑9.36% (佔總股本); 31.2% (投票權)
騰訊控股 (00700)17.74% (佔總股本); 6.62% (投票權)
5Y Capital13.70% (佔總股本); 5.12% (投票權)
DCM7.60% (佔總股本); 2.84% (投票權)
DST5.29% (佔總股本); 1.97% (投票權)
主要財務數據(人民幣百萬元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入40,67739,12020,301
毛利15,31114,1045,802
稅前溢利(98,119)(19,265)(12,401)
股東應佔溢利(97,371)(19,652)(12,429)
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
售股統計數字(港元)
發售價$105.00 - $115.00
市值4,314.0億元 - 4,724.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$16.64 - $17.52
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 110.00 元計,售股所得款項淨額約為 394.77 億港元,主要供作:
* 138.17 億元 (35.0%) 用於增強生態系統;豐富和提高平台內容的品質和多樣性;通過改進功能和服務,不斷改善用戶及業務夥伴的體驗;
* 118.43 億元 (30.0%) 用於加強研發及技術能力;
* 98.69 億元 (25.0%) 用作選擇性收購或投資與業務互補及符合其理念和增長策略的產品、服務及業務,尤其是內容、大眾娛樂和軟件方面;
* 餘額39.48 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。