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招股詳情

Cheshi Holdings
Cheshi Holdings
業務簡介

Cheshi Holdings 於中國運營多家提供全面及優質汽車資訊的線上汽車垂直媒體平台,該等資訊由其內部創作團隊製作並發佈於自有平台,包括電腦網站、移動網站及移動應用程序,及超過1,000家業務合作夥伴平台,從而吸引汽車廣告商使用其廣告服務。

集團於2015年收購了「網上車市」的業務及資產。憑藉自有平台上全面及優質的汽車內容建立了龐大且穩固的用戶群,亦開發了讓用戶能夠使用車型庫中有關數據的平台工具,從而協助用戶進行搜索及選擇購買。除PGC的內容創造外,於2018年2月,亦於平台上建立了用戶社區,截至2020年6月30日已產生逾400萬UGC (用戶生成內容)。

集團的收入主要來自廣告代理商、汽車製造商及汽車經銷商客戶提供線上廣告服務。截至2017年、2018年及2019年三個年度以及截至2020 年6月止六個月,佔其總收入的91.9%、92.2%、 91.6%及90.8%。亦從交易促成服務獲得少量收入。

根據報告,截至2019年12月止年度,以每日獨立訪客約1120萬人計,集團在中國所有汽車垂直媒體廣告平台中排名第一,且以媒體相關收入計排名第五。網站的每名用戶月均訪問量為10.6次,為行業領先。

基本資料
市場香港(主板)
行業媒體
網址www.cheshi.com
買賣單位4,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.04億股
國際發售股份數目1.84億股
香港發售股份數目2,040萬股
發售價$1.08 - $1.28
面值每股 0.0001 美元
股份編號1490
獨家保薦人農銀國際融資
聯席全球協調人農銀國際融資、軟庫中華金融服務
聯席賬簿管理人農銀國際融資、軟庫中華金融服務、嘉實國際證券、交銀國際證券、海通國際證券、富途證券國際(香港)、華盛資本証券、越秀証券
聯席牽頭經辦人農銀國際證券、軟庫中華金融服務、嘉實國際證券、交銀國際證券、海通國際證券、富途證券國際(香港)、華盛資本証券、越秀証券、復星恆利證券、盈立證券、西牛證券、中天證券、阿爾法國際證券(香港)、利弗莫爾證券、東吳證券國際經紀
時間表
招股日期12月 31日 (星期四) 至 1月 8日 (星期五)正午
定價日期1月 8日 (星期五)
公布售股結果日期1月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期1月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期21年 1月 15日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事徐翀 (主席)、劉磊、朱博揚、索研
獨立非執行董事徐向陽、李明、吳浩雲
主要股東
董事徐翀66.65%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益58,897177,615157,847
毛利49,425148,763136,584
稅前溢利28,08457,65759,672
股東應佔溢利24,70751,71047,603
每股基本溢利(人民幣)0.030.060.06
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$1.08 - $1.28
市值13.0億元 - 15.41億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.38 - $0.42
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.18 元計,售股所得款項淨額約為 1.96 億港元,主要供作:
* 7,810 萬元 (39.8%) 用作業務擴張,包括鞏固市場地位及PGC數量、強化與業務合作夥伴的合作及把握新客戶與商機;
* 7,080 萬元 (36.1%) 用作技術開發,包括強化研發與IT系統,優化Picker引擎及開發與推廣新產品;
* 2,770 萬元 (14.1%) 用作未來投資及收購;
* 餘額1,960 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。