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招股詳情

融創服務控股
Sunac Services Holdings
業務簡介

融創服務控股是中國增長最快的大型物業管理服務商。根據中國指數研究院的資料,2019年集團的整體增長率,按在管建築面積、合約建築面積、收入及利潤的平均年增長率計算為94.1%,與2019年大型物業服務百強企業相比,排名第一。集團的上市將構成從融創中國(01918)的分拆。集團管理的物業主要由融創集團以及其合營企業及聯營公司開發。

集團在中國提供物業管理服務的歷史已逾16年,主要佈局於國內一二線城市。於2020年6月30日,合約總建築面積達232.1百萬平方米,覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。於同日,於中國管理660處物業,包括418處住宅物業及242處非住宅物業,在管總建築面積達105.4百萬平方米。於2020年6月30日,在管建築面積中有86.1%位於中國的一二線城市。

集團的物業管理業務組合涵蓋住宅物業及廣泛的非住宅物業,包括商業物業,如寫字樓、購物中心、酒店式公寓及酒店,及城市公共及其他物業,如學校、醫院、遊樂園、會議中心及政府設施。於2020年6月30日,住宅物業、商業物業、城市公共及其他物業的在管建築面積分別為77.4百萬平方米、13.9百萬平方米及14.1百萬平方米,分別佔在管總建築面積的73.4%、 13.2%及13.4%。

除物業管理服務外,集團也提供主要面向房地產開發商的非業主增值服務,例如諮詢、開辦及案場服務等,以及主要面向在管物業業主和住戶的各類社區增值服務。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.sunacservice.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目6.90億股
國際發售股份數目6.42億股
香港發售股份數目4,830萬股
發售價$10.55 - $12.65
面值每股 0.01 港元
股份編號1516
聯席保薦人HSBC Corporate Finance (Hong Kong) 、摩根士丹利亞洲
聯席代表香港上海匯豐銀行、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人 香港上海匯豐銀行、摩根士丹利亞洲、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、瑞士信貸(香港)
聯席賬簿管理人香港上海匯豐銀行、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、農銀國際融資、中銀國際亞洲、招銀國際融資、華泰金融控股(香港)、工銀國際融資
聯席牽頭經辦人香港上海匯豐銀行、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、農銀國際證券、中銀國際亞洲、招銀國際融資、華泰金融控股(香港)、工銀國際融資
時間表
招股日期11月 9日 (星期一) 至 11月 12日 (星期四)正午
定價日期11月 12日 (星期四)
公布售股結果日期11月 18日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期11月 18日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期20年 11月 19日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數14倍 - 49倍49倍 - 98倍98倍以上
回撥佔總售股股數百分比11%14%28%
董事局成員
執行董事曹鴻玲、陳彬、楊曼
非執行董事汪孟德((主席)、高曦
獨立非執行董事王勵弘、姚寧、趙中華
主要股東
融創中國 (01918)72%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入1,790,6242,827,3741,841,542
毛利464,647720,294423,953
稅前溢利315,650345,927128,983
股東應佔溢利238,130269,89898,307
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$10.55 - $12.65
市值316.5億元 - 379.5億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.53 - $3.00
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 11.60 元計,售股所得款項淨額約為 78.10 億港元,主要供作:
* 50.77 億元 (65.0%) 用作尋求與物業管理主業及╱或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會;
* 11.72 億元 (15.0%) 用作升級智能管理服務系統,開展智慧社區建設,在提高物業管理效率;
* 7.81 億元 (10.0%) 用作拓展我們的社區增值服務;
* 餘額7.81 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。