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清科創業控股是股權投資行業的綜合服務平台,向股權投資行業的參與者提供數據、營銷、諮詢及培訓服務。集團主要為私募股權╱風險投資公司及增長型企業提供服務。
根據報告,截至2019年12月31日,就數據涵蓋範圍而言,集團運營著中國最大的股權投資數據庫私募通。通過線上和線下渠道,為股權投資行業的所有參與者,包括投資人、創業者、成長型企業及政府機構提供豐富的服務。
集團通過提供數據資源及研究報告服務、全渠道營銷解決方案及業務網絡機會,為創業者及成長型企業開發解決方案及資本資源,並為有興趣或需要進行股權投資的個人提供系統性知識及先進技能。
集團通過私募通、投資界、項目工場及沙丘大學等平台提供全面的線上以及線下組合服務,滿足客戶的各色需求;服務可分類為數據服務、營銷服務、諮詢服務及培訓服務。自成立以來已於各服務線中為72,000多家機構服務。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 工商及專業服務 |
網址 | www.zero2ipo.cn |
買賣單位 | 400 |
過戶處 | 卓佳證券登記 |
發售股份數目 | 4,000萬股 |
國際發售股份數目 | 3,600萬股 |
香港發售股份數目 | 400萬股 |
發售價 | $9.00 - $11.00 |
面值 | 每股 0.0001 美元 |
股份編號 | 1945 |
獨家保薦人 | 富強金融資本 |
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人 | 富強證券、中國國際金融香港證券 |
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 建銀國際金融、中國光大證券(香港)、富途證券國際(香港)、國信證券(香港)融資 |
招股日期 | 12月 16日 (星期三) 至 12月 21日 (星期一)正午 |
定價日期 | 12月 21日 (Monday) |
公布售股結果日期 | 12月 29日 (Tuesday) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 12月 29日 (Tuesday) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 20年 12月 30日 (Wednesday) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 倪正東(董事長)、符星華、張妍妍 |
非執行董事 | 龔虹嘉 |
獨立非執行董事 | 徐少春、Zhang Min、余濱 |
倪正東 | 48.02% |
蘇江濤 | 7.00% |
王東 | 5.08% |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 * | 2019 | 2018 | |
收入 | 39,829 | 167,442 | 164,130 |
毛利 | 15,946 | 81,394 | 69,533 |
稅前溢利 | (7,078) | 43,172 | 34,461 |
股東應佔溢利 | (5,072) | 34,525 | 27,161 |
每股基本溢利(分) | (6) | 41 | 32 |
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月 |
發售價 | $9.00 - $11.00 |
市值 | 27.0億元 - 33.0億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.24 - $1.50 |
倘以發售價中位數 10.00 元計,售股所得款項淨額約為 3.56 億港元,主要供作: |
* 1.40 億元 (39.4%) 用作擴大在中國的地理覆蓋範圍,將服務擴展至中國七個主要的二線城市; |
* 3,480 萬元 (9.8%) 用作完善線下服務產品,並捕捉線上-線下一體化行業趨勢; |
* 2,070 萬元 (5.8%) 用作升級線上平台及豐富線上服務產品; |
* 3,520 萬元 (9.9%) 用作加強銷售及營銷能力; |
* 2,010 萬元 (5.6%) 用作擴展服務至海外新興市場,如東南亞及印度。; |
* 7,120 萬元 (20.0%) 用作尋求投資及收購機會; |
* 餘額3,380 萬元 (9.5%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。