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招股詳情

雲頂新耀
Everest Medicines
業務簡介

雲頂新耀是一家生物製藥公司,於2017年7月由CBC集團創立,而CBC集團為一家醫療私募股權公司,在製藥、生物科技、醫療技術及醫療服務方面擁有多樣化被投資公司組合。集團已創立一個可擴展的平台,並已打造一個由八款極具前景的臨床候選藥物組成的產品組合,有關藥物覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。

集團以引進授權業務模式運作,而產品管線中的所有八種候選藥物,包括兩種核心候選藥物,及其相關專利均已從第三方獲得授權。集團並不擁有來自許可人的授權引進專利。集團將就所有授權引進產品繼續向許可人支付里程碑付款及特許權使用費。

集團以美國及歐洲為基地的業務發展團隊與中國臨床開發及商業團隊緊密合作,解決所有技術、臨床、監管、知識產權、商業及補償方面的考慮。已評估過百項資產,並合共完成八項引進授權交易。引進授權的兩款產品eravacycline及sacituzumabgovitecan已獲美國FDA批准,而在完成許用交易後,多款其他候選產品已公佈積極的臨床試驗數據。

集團已於紐約、波士頓、聖地亞哥及巴黎建立經驗豐富的業務發展及聯盟管理組織,其中大部分授權產品及候選產品均為全球合作夥伴的主要資產,例如,Trodelvy是Immunomedics的首款且唯一獲批的產品,同時也是全球首款針對TROP-2的獲批療法。Xerava是Tetraphase使用其專有技術平台創建的3,000多種新型四環素化合物中的首款及唯一獲批的產品。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.everestmedicines.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目6,355萬股
國際發售股份數目5,719萬股
香港發售股份數目636萬股
發售價$50.00 - $55.00
面值每股 0.0001 美元
股份編號1952
聯席保薦人Goldman Sachs (Asia)、Merrill Lynch Far East
聯席全球協調人Goldman Sachs (Asia)、Merrill Lynch (Asia Pacific)、花旗環球金融亞洲、中國國際金融香港證券、Credit Suisse (Hong Kong)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Goldman Sachs (Asia)、Merrill Lynch (Asia Pacific)、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets 、中國國際金融香港證券、Credit Suisse (Hong Kong) 、野村國際(香港)、錦沄資產管理
時間表
招股日期9月 25日 (星期五) 至 9月 30日 (星期三)正午
定價日期9月 30日 (星期三)
公布售股結果日期10月 8日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期10月 8日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 9日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事傅唯(主席)、薄科瑞、何穎、張曉帆
非執行董事龔聿波
獨立非執行董事譚擘、李軼梵、蔣世東
主要股東
董事傅唯44.99%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益---
經營虧損(150,979)(176,112)(127,182)
稅前溢利303,959(214,512)(991,674)
股東應佔溢利303,959(214,512)(991,674)
* 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$50.00 - $55.00
市值141.85億元 - 156.03億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$13.89 - $15.44
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 52.50 元計,售股所得款項淨額約為 31.32 億港元,主要供作:
* 18.79 億元 (60.0%) 用作為四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金;
* 4.70 億元 (15.0%) 用作管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金;
* 4.70 億元 (15.0%) 用作業務發展活動及擴展藥品管線提供資金;
* 餘額3.13 億元 (10.0%) 用作營運資金以及一般及行政用途。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。