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招股詳情

先聲藥業
Simcere Pharmaceutical
業務簡介

先聲藥業集團是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司,目前主要從事仿製藥業務,在以下專注的戰略性治療領域擁有多元化的產品組合:腫瘤疾病(包括細胞治療)、中樞神經系統疾病及)自身免疫疾病。

集團多元化的產品組合,主要包括10種佔據相應細分治療領域市場領先地位主要產品,包括7種仿製藥、2種一類創新藥及1種改良型新藥,其銷售分別佔截至2017年、2018年及2019年度以及截至2020年6月止六個月總收入的85.1%、83.0%、81.9%及78.9%。

仿製藥的收入貢獻佔集團收入的絕大部分。主要產品中,必存、英太青、安信、捷佰舒是首仿藥,捷佰立、舒夫坦和再林是仿製藥,來自仿製藥主要產品的銷售收入分佔總收入的60.7%、54.9%、46.5%及35.5%,而恩度、艾得辛和中人氟安的收入貢獻分別佔同期總收入的24.4%、28.1%、35.4%和43.4%。

集團分別在江蘇省南京市、上海市和美國波士頓建立了三個研發中心,並獲國家科學技術部批准建設 轉化醫學與創新藥物國家重點實驗室。截至2020年10月5日,擁有近50種由內部開發或與研發夥伴合作開發的處於不同開發階段的在研創新藥產品。這些產品包括小分子藥物、大分子藥物和嵌合抗原受體T細胞治療(或CAR T細胞治療), 其中近10種在研產品已取得新藥臨床批文或處於臨床階段。

截至2020年6月30日,集團有超過2,800名銷售和營銷人員,遍佈中國31個省、市及自治區,覆蓋全國約2,100家三級醫院,約17,000家其他醫院和醫療機構,以及超過200家大型全國性或區域性連鎖藥店。目前有五個藥品生產基地,均通過了中國GMP認證,包括位於江蘇省南京市的一處、位於海南省的兩處、位於山東省煙台市的一處及位於安徽省蕪湖市的一處,這些基地共有21條生產線。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.simcere.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.61億股
國際發售股份數目2.35億股
香港發售股份數目2,606萬股
發售價$12.10 - $13.70
面值NA
股份編號2096
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、中國國際金融香港證券
聯席全球協調人 摩根士丹利亞洲、中國國際金融香港證券、UBS AG
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、中國國際金融香港證券、UBS AG、招銀國際融資
聯席牽頭經辦人信銀(香港)資本
時間表
招股日期10月 13日 (星期二) 至 10月 19日 (星期一)正午
定價日期10月 19日 (星期一)
公布售股結果日期10月 23日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期10月 23日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 27日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事任晉生(董事長)、張誠、萬玉山、唐任宏
非執行董事趙令歡
獨立非執行董事宋瑞霖、汪建國、王新華
主要股東
董事任晉生及相關人士78.13%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入1,925,4135,036,6584,514,204
毛利1,537,2834,148,1723,743,009
稅前溢利224,7331,081,815929,044
股東應佔溢利185,5181,003,624733,687
每股基本溢利(人民幣)0.080.430.31
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
2020年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)4.8億元
每股備考盈利18分
售股統計數字(港元)
發售價$12.10 - $13.70
市值31.53億元 - 35.7億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.83 - $1.99
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 12.90 元計,售股所得款項淨額約為 31.91 億港元,主要供作:
* 19.15 億元 (60.0%) 用作戰略重點治療領域中選定的在研產品;
* 3.19 億元 (10.0%) 用作加強銷售及營銷能力;
* 3.19 億元 (10.0%) 用作未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司,以拓寬產品組合;
* 3.19 億元 (10.0%) 用作償還到期銀行貸款;
* 餘額3.19 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。