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招股詳情

稻草熊娛樂集團
Strawbear Entertainment Group
業務簡介

稻草熊娛樂集團為中國主要的劇集製片商及發行商,涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。根據報告,按2019年首輪播映電視劇數目計,集團於中國所有劇集製片商及發行商中排名第四,市場份額為6.0%。根據同一資料來源,按劇集所得收入及發行首播及重播劇集集數計,集團亦於2019年在中國所有劇集製片商及發行商中排名第六,市場份額分別為1.8%及2.1%。

集團的收入主要來自向電視台、網絡視頻平台或第三方發行商許可自製劇集播映權;將來自網絡視頻平台或劇集製片商的買斷劇集播映權許可予電視台、第三方發行商或網絡視頻平台;及根據網絡視頻平台訂單提供定制劇集承製服務。

截至2020年6月30日,集團投資合共16部已完成製作的劇集,其中11部為自製劇集。同時具備強大的發行能力,並與中國五大電視台及三大網絡視頻平台維持友好合作關係。根據報告,於2019年,集團為唯一一家在上述所有八個主要發行渠道都有發行新劇集的劇集製片商及發行商。

集團的客戶主要包括電視台,向其許可自製及買斷劇集;網絡視頻平台,向其許可自製及買斷劇集,並為其承製定制劇集;及第三方發行商,向其許可自製及買斷劇集。

愛奇藝自2018年11月起一直為其主要股東,且為其五大客戶兼供應商,而截至2020年6月止六個月,來自愛奇藝的收入佔集團同期總收入約69.2%。

基本資料
市場香港(主板)
行業媒體
網址www.strawbearentertainment.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.66億股
國際發售股份數目1.49億股
香港發售股份數目1,658萬股
發售價$5.10 - $6.16
面值每股 0.000025 美元
股份編號2125
聯席保薦人及聯席代表招商證券(香港)、中信建投(國際)融資
聯席全球協調人招商證券(香港)、中信建投(國際)融資、華興證券(香港)
聯席賬簿管理人招商證券(香港)、中信建投(國際)融資、華興證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券、交銀國際證券、華泰金融控股(香港)、招銀國際融資、富途證券國際(香港)
聯席牽頭經辦人招商證券(香港)、中信建投(國際)融資、華興證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券、交銀國際證券、華泰金融控股(香港)、招銀國際融資、富途證券國際(香港)、US Tiger Securities、中國銀河國際證券(香港)
時間表
招股日期12月 31日 (星期四) 至 1月 8日 (星期五)正午
定價日期1月 8日 (星期五)
公布售股結果日期1月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期1月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期21年 1月 15日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事劉小楓(主席)、張秋晨、陳晨、翟芳
非執行董事王曉暉、汪駿
獨立非執行董事張森泉、馬中駿、鍾創新
主要股東
董事劉小楓及關連人仕60.33%
iQIYI, Inc14.68%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入579,832765,097679,109
毛利135,642107,640209,863
稅前溢利74,66265,97240,148
股東應佔溢利54,12850,03212,434
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$5.10 - $6.16
市值33.82億元 - 40.85億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.12 - $2.38
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.63 元計,售股所得款項淨額約為 8.73 億港元,主要供作:
* 6.11 億元 (70.0%) 用作撥付劇集製作;
* 8,730 萬元 (10.0%) 用作提高市場地位及加快劇集開發、製作與發行的公司進行的潛在投資或併購,;
* 8,730 萬元 (10.0%) 用作收購至少一家優質版權公司取得更多IP以確保劇集製作及發行的穩定發展;
* 餘額8,730 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。