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招股詳情

嘉泓物流國際
CN Logistics International
業務簡介

嘉泓物流國際控股乃物流解決方案供應商,核心業務為提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務,主要專注於高端時尚包括奢侈品及平價奢侈品產品。於過往2017至2019年及截至2020年3月止三個月期間,就高端時尚產品提供的服務為其最大的收益貢獻者,其次為就快時尚產品提供的服務。集團的總部位於香港,通過自有的業務據點及貨運代理業務合作夥伴,全球業務遍佈中國、歐洲及亞洲的多個城市。

集團的業務模式主要涉及提供貨運代理服務,其包括主要自航空承運人及船運公司獲取貨艙以便將貨物運送至指定目的地、貨物取件、貨物 裝卸、向直接客戶安排清關事宜並提供配送及物流服務。

集團的B2B配送及物流能力,如位於上海的面積逾90,000平方英呎並配有傳送帶的半自動配送中心及於香港設有配送中心網絡,使其可向客戶提供以客戶為導向、具有成 本效益及高效的服務。

根據報告,就截至2019年12月31日止年度的收益而言,集團於中國高端時尚產品綜合空運代理市場中排名第五,佔1.6%的市場份額,且於香港排名第六,佔2.6%的市場份額;在中國及香港高端時尚產品的配送及物流市場中均排名第一,市場份額分別為8.1%及21.8%;就收益而言,在中國及香港的綜合空運代理市場中的市場份額分別為0.7%及1.1%。

集團的客戶群主要包括直接客戶及貨運代理商客戶,直接客戶涵蓋高端時尚零售商包括The Lane Crawford Joyce Group品牌擁有人如Kering Group以及葡萄酒批發商及零售商包括L’Imperatrice。

基本資料
市場香港(主板)
行業運輸
網址www.cnlogistics.com.hk
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目5,370萬股
國際配售股份數目4,833萬股
香港發售股份數目537萬股
發售價$2.45 - $2.85
面值每股 0.001 美元
股份編號2130
獨家保薦人民銀資本
聯席全球協調人民銀證券、圓通環球證券
聯席賬簿管理人民銀證券、圓通環球證券、建銀國際金融、光銀國際資本、西證(香港)證券經紀、浦銀國際融資、中泰國際證券、千里碩證券
聯席牽頭經辦人民銀證券、圓通環球證券、建銀國際金融、光銀國際資本、西證(香港)證券經紀、浦銀國際融資、中泰國際證券、千里碩證券、宏匯證券、中天證券、銳升證券、雅利多證券、新同得、力高證券、港利資本
時間表
招股日期9月 30日 (星期三) 至 10月 7日 (星期三)正午
定價日期10月 8日 (星期四)
公布售股結果日期10月 14日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 14日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 15日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事顏添榮、陳雅雯、張兆明
非執行董事劉石佑(主席)
獨立非執行董事林慶麟、陳鎮洪、秦治民
主要股東
董事劉石佑及關連人士66.0%
董事顏添榮8.5%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入362,2211,483,8491,538,695
毛利72,455306,788298,354
稅前溢利6,46467,92862,012
股東應佔溢利(3,009)23,61423,004
* 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$2.45 - $2.85
市值6.13億元 - 7.13億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.34 - $1.42
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.65 元計,售股所得款項淨額約為 9,440 萬港元,主要供作:
* 6,820 萬元 (72.3%) 用作增強及擴張配送及物流業務及當地據點提供資金;
* 1,690 萬元 (17.9%) 用作擴張B2C服務提供資金;
* 930 萬元 (9.8%) 用作營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。