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招股詳情

森松國際控股
Morimatsu International Holdings
業務簡介

森松國際控股是中國的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務,在中國擁有強大的市場地位。

根據報告,按2019年的銷售收益計,集團是中國第四大壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,市場份額約為1.5%,亦是中國最大非國有壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商;在傳統壓力設備分部及模塊化壓力設備分部分別是中國的第五及第八大製造商,市場份額分別約為1.2%及1.9%。

集團提供定制的綜合壓力設備,一般提供設計、採購、製造、安裝、測試及調試以及售後技術支持服務的組合。亦向客戶提供與壓力設備相關的增值服務,包括驗證、維護、設計及數字化運維服務。集團一般承接下游行業,例如化工、製藥、日化、礦業冶金、油氣煉化及電子化學品行業的壓力設備項目。

集團已建立由國內及海外客戶組成的客戶群,產品出口到海外超過45個國家。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九個月,來自交付予海外的產品及服務的收益分別約佔其持續經營業務的總收益約65.7%、37.5%、36.8%及47.2%。

集團於上海及南通擁有兩個生產基地。上海生產基地的總建築面積約為57,150平方米,設有14個生產車間。南通生產基地的總建築面積約為121,618平方米,設有九個生產車間。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九個月,估計年化生產使用率分別約為99.9%、95%、97.1%及76.7%。

基本資料
市場香港(主板)
行業工業
網址www.morimatsu-online.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$2.48 - $3.92
股份編號2155
保薦人國金證券(香港)有限公司
承銷商國金證券(香港)有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司
時間表
招股日期2月 26日 (星期五) 至 3月 5日 (星期五)正午
定價日期3月 5日 (星期五)
公布售股結果日期3月 12日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期3月 12日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期21年 3月 15日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事西松江英、平澤準悟、湯衛華、盛曄、川島宏貴
非執行董事松久晃基 (主席)
獨立非執行董事陳遠秀、菅野真一郎、于建國
主要股東
董事松久晃基及關連人士75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益2,013,9572,826,3302,467,869
毛利580,493602,889511,934
稅前溢利258,632166,033177,877
股東應佔溢利221,198149,104116,223
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
售股統計數字(港元)
發售價$2.48 - $3.92
市值24.8億元 - 39.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.62 - $1.98
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.20 元計,售股所得款項淨額約為 7.29 億港元,主要供作:
* 5.21 億元 (71.5%) 用作提升產能;
* 6,530 萬元 (9.0%) 用作提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;
* 5,930 萬元 (8.1%) 用作推進國際化策略;
* 2,370 萬元 (3.3%) 用作投資於研發,以提升工藝能力及生產效率,並促進現有產品及新產品的銷售;及
* 餘額5,930 萬元 (8.1%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。