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招股詳情

微創心通醫療科技
Microport Cardioflow Medtech
業務簡介

微創心通醫療科技是一家中國醫療器械企業,專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解 決方案的研發和商業化。

集團自主研發的第一代經導管主動脈瓣植入(TAVI)產品VitaFlowTM,於2019年7 月獲國家藥監局審批並隨後於2019年8月在中國進行商業化。根據資料,截至2021年1月17日,有五款TAVI產品在中國獲批准或商業化,其中,VitaFlowTM是首款使用牛心包作為瓣膜組織的產品。

集團亦推出第一代自主研發的AlwideTM瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM導管鞘,使其成為中國唯一一家全面提供自主研發互補性TAVI手術配套產品的醫療器械企業。

截至2021年1月17日,VitaFlowTM II是唯一在中國研發並已在歐洲開展臨床試驗的TAVI產品。除TAVI產品之外,集團目前還擁有五款經導管二尖瓣(TMV)在研產品,通過自主研發及與全球合作夥伴(即4C Medical及ValCare,均為專注於二尖瓣及三尖瓣醫療器械研發的醫療器械企業)的共同開發戰略性地針對所有主流可行的二尖瓣返流經導管瓣膜療法(TVT)方案。

截至2020年7月31日,集團已售出872 套VitaFlowTM — 在其商業化首年平均每月逾70套,中國已有超過 145家醫院(其中大部分為位於一、二線城市的三級甲等醫院,包括前20大TAVI醫院中 的18家)使用過VitaFlowTM進行TAVI手術。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.cardioflowmedtech.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.06億股
國際發售股份數目1.85億股
香港發售股份數目2,056萬股
發售價$11.10 - $12.20
面值每股 0.000005 美元
股份編號2160
聯席保薦人J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
聯席全球協調人 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities plc、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中國國際金融香港證券有限公司
時間表
招股日期1月 26日 (星期二) 至 1月 29日 (星期五)正午
定價日期1月 29日 (星期五)
公布售股結果日期2月 3日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期2月 3日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期21年 2月 4日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳國明、閆璐穎、吳國佳
非執行董事羅七一 (主席)、張俊傑、吳夏
獨立非執行董事周嘉鴻、蔣華良、孫志祥
主要股東
微創醫療(00853)45.59%
華興資本控股(01911)8.10%
中金康瑞7.67%
王正6.34%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入48,44021,502-
毛利20,9856,302-
稅前溢利(192,628)(144,522)(60,263)
股東應佔溢利(192,628)(144,522)(60,263)
每股基本溢利(人民幣)(0.11)(0.08)(0.04)
* 截至 2020 年 7 月 31 日止 7 個月
2020年度虧損估計(人民幣)
應佔虧損(不多於)4億元
售股統計數字(港元)
發售價$11.10 - $12.20
市值262.65億元 - 288.67億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.35 - $1.44
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 11.65 元計,售股所得款項淨額約為 22.48 億港元,主要供作:
* 6.74 億元 (30.0%) 用作核心產品VitaFlowTM II;
* 7,640 萬元 (3.4%) 用作首款商業化TAVI產品VitaFlowTM;
* 6.07 億元 (27.0%) 用作現有產品管線的其他產品;
* 3.37 億元 (15.0%) 用作為通過(其中包括)併購、授權引進安排或股權投資;
* 3.28 億元 (14.6%) 用作擴大產能並提高我們生產VitaFlowTM及VitaFlowTM II的能力;
* 餘額2.25 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。