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招股詳情

02171 科濟藥業
CARsgen Therapeutics
上市日期2021/06/18
上市價32.800
 
報價
認購結果
  • 認購倍數
    434.57x
  • 穩中一手
    70手
  • 一手中籤率
    5%
業務簡介

科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司,專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。

截至2021年5月29日,集團已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。集團已開發升級版靶向B細胞成熟抗原(BCMA)的CAR-T產品CT053,在中國所有CAR-T公司中,是第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法(或RMAT)認證的公司。集團在逾19個國家和地區,包括中國、美國、歐洲 (EPO)及日本,擁有50項授權專利及214項專利申請。

集團建立了一個綜合的細胞治療平台,已開發11款候選產品的差異化管線,其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中,10個是CAR-T細胞療法,其中5個處於臨床階段。

在上海徐匯區,集團建立了一個生產廠房,亦完成了位於上海金山區的商業化規模生產廠房的建設,並就CAR-T治療獲得了中國第一張CAR-T細胞療法的藥品生產許可證。正計劃在金山建設生產廠房II期工程並在美國建設符合GMP要求的生產廠房,以支持每年超過10,000名患者的治療。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
主要營運地區中國
網址www.carsgen.com
買賣單位500
全球發售
發售股份數目9,475萬股
國際發售股份數目8,527萬股
香港發售股份數目948萬股
發售價$29.60 - $32.80
過戶處香港中央證券登記
股份編號2171
保薦人高盛(亞洲)有限責任公司、UBS Securities Hong Kong Limited
承銷商高盛(亞洲)有限責任公司、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司
時間表
招股日期6月 7日 (星期一) 至 6月 10日 (星期四)正午
定價日期6月 10日 (星期四)
公布售股結果日期6月 17日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期6月 17日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期21年 6月 18日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事李宗海(主席)、王華茂
非執行董事郭炳森、趙雅超、謝榕剛、郭華清
獨立非執行董事樊春海、顏光美、蘇德揚
主要股東
董事李宗海及關連人士37.92%
GIC (Ventures)7.03%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
20202019
經營溢利(327,045)(227,400)--
稅前溢利(1,064,049)(265,133)--
股東應佔溢利(1,064,049)(265,133)--
售股統計數字(港元)
發售價$29.60 - $32.80
市值167.93億元 - 186.09億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$7.21 - $7.74
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 31.20 元計,售股所得款項淨額約為 27.95 億港元,主要供作:
* 8.39 億元 (30.0%) 用作開發核心候選產品BCMA CAR-T (CT053);
* 8.66 億元 (31.0%) 用作研發其他管線候選產品;
* 5.59 億元 (20.0%) 用作開發全面的製造及商業化能力;
* 2.80 億元 (10.0%) 用作升級CAR-T技術;及
* 餘額2.52 億元 (9.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。