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招股詳情

祥生控股(集團)
Shinsun Holdings (Group)
業務簡介

祥生控股(集團)是一家大型綜合房地產開發商,專注於在中國選定地區開發優質住宅物業。集團的總部位於上海且深耕浙江省,就合約銷售而言,集團於2019年在浙江省所有住宅物業開發商中排名第三,約佔浙江省物業合約銷售總額的5.1%。

除住宅物業項目外,集團亦開發商業物業,主要包括寫字樓、購物中心、社區業務及酒店。於2020年7月31日,集團持有8項已竣工投資物業,總建築面積為約33.9萬平方米作物業投資之用。

集團亦提供物業管理服務,該等服務包括保安、清潔、綠化、維修及保養。此外,集團亦經營3家酒店,包括位於浙江省紹興的諸暨祥生世紀酒店、位於湖北省仙桃的湖北祥生仙苑國際大酒店及位於浙江省紹興的諸暨祥生幽憩居酒店。

於2020年7月31日,集團擁有205個處於不同開發階段的物業項目,包括181個為附屬公司開發的項目及24個為合營企業及聯營公司開發的項目。集團的項目應佔總建築面積為約2382萬平方米,包括已竣工物業的可供出售建築面積、可租賃建築面積及物業投資建築面積約276萬平方米;發展中物業的規劃總建築面積約1627萬平方米及持作未來發展物業的估計總建築面積約480萬平方米。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.shinsunholdings.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目6.00億股
國際發售股份數目5.40億股
香港發售股份數目6,000萬股
發售價$4.80 - $6.20
面值每股 0.01 美元
股份編號2599
聯席保薦人建銀國際金融、農銀國際融資
聯席代表建銀國際金融、農銀國際融資
聯席全球協調人 建銀國際金融、農銀國際融資
聯席賬簿管理人建銀國際金融、農銀國際融資、交銀國際證券、中信里昂證券、招銀國際融資、克而瑞證券、帝峯證券及資產管理、國泰君安證券(香港)、海通國際證券、申萬宏源證券(香港)、華盛資本證券、越秀証券
聯席牽頭經辦人建銀國際金融、農銀國際證券、交銀國際證券、中信里昂證券、招銀國際融資、克而瑞證券、帝峯證券及資產管理、國泰君安證券(香港)、海通國際證券、申萬宏源證券(香港)、華盛資本證券、越秀証券、中國銀河國際證券(香港)、中國銀河國際證券(香港)、東吳證券國際經紀
聯席牽頭經辦人聯合證券、一盈證券
時間表
招股日期10月 30日 (星期五) 至 11月 11日 (星期三)正午
定價日期11月 11日 (星期三)
公布售股結果日期11月 17日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期11月 17日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期20年 11月 18日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳國祥(主席)、陳弘倪、姚筱珍、趙磊義
獨立非執行董事王幹文、丁建剛、馬紅漫
主要股東
董事陳國祥79.20%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益8,551,87335,519,53814,215,302
毛利1,768,5658,480,1112,999,181
稅前溢利1,067,9365,530,348686,062
股東應佔溢利582,0702,312,283325,047
* 截至 2020 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$4.80 - $6.20
市值144.0億元 - 186.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.57 - $2.84
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.50 元計,售股所得款項淨額約為 31.17 億港元,主要供作:
* 18.70 億元 (60.0%) 用於為集團物業項目的開發提供資金;
* 9.35 億元 (30.0%) 用於償還貸款;
* 餘額3.12 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。