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招股詳情

北京昭衍新藥研究中心
JOINN Laboratories
業務簡介

北京昭衍新藥研究中心是一家專注於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織,正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。非臨床研究指藥物研發研究,並非以人為受試對象進行的臨床試驗。該等非臨床研究涵蓋藥物研發過程的所有重要階段,包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。集團A股自 2017年8月起已於上海證券交易所上市(滬:603127)。

集團是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織,根據資料,已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織,按2019年的收益計,市場份額為15.7%。

集團擁有逾25年的經營歷史,旨在成為能夠提供涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務以及實驗模型業務等全面合同研究組織服務組合的綜合醫藥研發服務平台,使客戶能夠大大提高效率並節省大量成本。

集團的總部位於北京,目前在國內擁有及經營兩家GLP認證設施,位於北京及蘇州。蘇州的設施總建築面積約61,600平方米,且計劃於2021年開工建設約20,000平方米的額外實驗室及實驗模型設施。亦正計劃在廣州建立一個創新藥的藥物安全評價中心,預計該等設施一期將於2023年投入運營。另於2019年收購Biomere,一個位於馬薩諸塞州伍斯特市從事醫藥發現的專業合同研究組織,截至2020年9月止九個月,Biomere產生收益人民幣157.8百萬元,佔集團總收益的25%並佔同期絕大部分海外收益。

集團的大部分客戶都是製藥和生物技術公司,包括全球和中國的藍籌醫藥公司和中小型生物技術公司。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.joinn-lab.com
買賣單位100
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目4,332萬 H 股
國際發售股份數目3,943萬 H 股
香港發售股份數目390萬 H 股
發售價$133.00 - $151.00
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6127
保薦人中信里昂證券資本市場有限公司
承銷商中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司
時間表
招股日期2月 16日 (星期二) 至 2月 19日 (星期五)正午
定價日期2月 19日 (星期五)
公布售股結果日期2月 25日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期2月 25日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期21年 2月 26日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數12倍 - 42倍42倍 - 88倍88倍以上
回撥佔總售股股數百分比14%18%36%
董事局成員
執行董事馮宇霞(董事長)、左從林、高大鵬、孫雲霞、姚大林
非執行董事顧曉磊
獨立非執行董事孫明成、翟永功、歐小傑、張帆
主要股東
董事馮宇霞36.43%
董事顧曉磊5.94%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入631,513639,379408,798
毛利318,906328,786208,659
稅前溢利159,631216,759124,794
股東應佔溢利142,935187,838105,471
每股基本溢利(人民幣)0.630.830.47
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
售股統計數字(港元)
發售價$133.00 - $151.00
市值 (H股)57.62億元 - 65.42億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$23.82 - $26.61
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 142.00 元計,售股所得款項淨額約為 59.10 億港元,主要供作:
* 9.46 億元 (16.0%) 用作翻新現有GLP實驗室設施及 設備,建立新的實驗室及實驗模型設施,及僱傭經驗豐富的專業人員;
* 5.91 億元 (10.0%) 用作增強美國業務以迎合客戶日益增長 的對Biomere所提供服務的需求;
* 23.05 億元 (39.0%) 用作廣州及重慶建設新設施;
* 2.96 億元 (5.0%) 用作拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務;
* 11.82 億元 (20.0%) 用作專注於非臨床研究的合同研究組織,專注於臨床試的合同研究組織及╱或中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金;
* 餘額5.91 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。