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招股詳情

諾輝健康
New Horizon Health
業務簡介

諾輝健康於2015年11月成立,是中國結直腸癌篩查市場的先行者,旨在推進技術創新,並加快癌症篩查技術於中國的採用。

根據報告,其專有的非侵入性多靶點FIT-DNA測試-常衛清為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。常衛清的目標客戶為中國的結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性的手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。

集團的兩大家居結直腸癌篩查測試產品,常衛清及噗噗管協同面向不同風險程度的目標人群。專有的非侵入性糞便FIT測試噗噗管為中國首個且唯一一個獲國家藥監局批准的自檢FIT篩查產品,旨在普及結直腸癌篩查意識及識別高危人群。

此外,集團分別有兩種胃癌及宮頸癌的癌症篩查後期候選產品。正開發幽幽管,一種基於糞便的自檢胃癌篩查測試,已於2020年11月向國家藥監局提交註冊申請。亦正開發宮證清,一種非侵入性尿 液宮頸癌家用篩查測試,預期將最早於2021年最後一季度前啟動宮證清註冊試驗。

集團已於全球包括中國境外的17個國家或地區,建立包含71個專利及專利申請的組 合。通過直接銷售渠道包括醫院、體檢中心、保險公司、藥房及網上渠道向終端用戶提供產品,亦在較少情況下通過分銷商提供產品。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.newhorizonbio.com
買賣單位500
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目7,660萬股
國際發售股份數目6,894萬股
香港發售股份數目767萬股
發售價$22.70 - $26.66
面值每股 0.00005 美元
股份編號6606
保薦人高盛(亞洲)有限責任公司、UBS Securities Hong Kong Limited
承銷商高盛(亞洲)有限責任公司、UBS AG Hong Kong Branch、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、興證國際融資有限公司、大和資本市場香港有限公司、鼎珮證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司
時間表
招股日期2月 5日 (星期五) 至 2月 10日 (星期三)正午
定價日期2月 10日 (星期三)
公布售股結果日期2月 17日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期2月 17日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期21年 2月 18日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳一友 (主席)、朱葉青
非執行董事姚納新、梁頴宇、周瑔、伍兆威
獨立非執行董事余丹柯、吳虹、李國棟
主要股東
董事陳一友12.33%
董事姚納新9.71%
董事梁頴宇8.59%
董事朱葉青6.73%
君聯資本管理9.90%
SBCVC Fund5.40%
VMS Holdings8.68%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入35,30958,27518,816
毛利16,53534,3183,840
稅前溢利(533,485)(106,235)(224,869)
股東應佔溢利(533,761)(106,465)(224,869)
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
售股統計數字(港元)
發售價$22.70 - $26.66
市值94.87億元 - 111.43億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$3.04 - $4.49
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 24.68 元計,售股所得款項淨額約為 17.54 億港元,主要供作:
* 7.02 億元 (40.0%) 用作為常衛清的商業化及進一步開發提供資金;
* 8,770 萬元 (5.0%) 用作續銷售及營銷噗噗管提供資金;
* 5.26 億元 (30.0%) 用作正在進行及計劃進行的研發提供資金;
* 2.63 億元 (15.0%) 用作潛在收購或外部引進於癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化我們的產品組合;及
* 餘額1.75 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。