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招股詳情

星盛商業管理
E-Star Commercial Management
業務簡介

星盛商業管理股份是大灣區的商用物業運營服務供應商。根據中指院,截至2020年9月30日,按於深圳的運營中購物中心數量計算,集團排名第一;按 於深圳的運營面積計算,排名第二;按於大灣區的運營中購物中心數量計算,排名第四;按於大灣區的運營面積計算,排名第七。

截至2021年1月4日,集團訂立合約以向53個商用物業項目提供服務,覆蓋中國20個城市,總合約面積約 3,284,000平方米,當中61.6%由獨立第三方開發或擁有。

集團擁有全面及廣受認可的品牌系統,主要包括城市型購物中心「COCO Park」、區域型購物中心「COCO City」及「iCO」、社區型購物中心「COCO Garden」以及高檔家居佈置購物中心「第三空間」。此外,其商用物業擁有一系列主題館品牌,涵蓋家居、家庭和兒童、女性和時裝、運動和健身以及美食和社交等主題。

集團與星河控股及其聯繫人擁有密切業務關係,於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截 至2020年9月30日止九個月的貢獻分別佔收入總額的90.2%、88.4%、89.5%及 86.6%。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.g-cre.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$3.20 - $3.88
面值每股 0.01 港元
股份編號6668
聯席保薦人及聯席代表建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司
聯席全球協調人建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、香江證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、尚乘環球市場有限公司
時間表
招股日期1月 14日 (星期四) 至 1月 19日 (星期二)正午
定價日期1月 19日 (星期二)
公布售股結果日期1月 25日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期1月 25日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期21年 1月 26日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事黃德林(主席)、陶慕明、牛林、文藝
非執行董事郭立民、黃德安
獨立非執行董事張禮卿、郭增利、謝日康
主要股東
黃楚龍及董事黃德林75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入305,862387,314328,694
毛利168,764200,603169,982
稅前溢利123,009128,942113,718
股東應佔溢利89,58684,63266,250
每股基本溢利(分)11.9412.5411.51
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
2020年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)1.207億元
每股備考盈利12.07分
售股統計數字(港元)
發售價$3.20 - $3.88
市值32.0億元 - 38.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.89 - $1.06
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.54 元計,售股所得款項淨額約為 8.04 億港元,主要供作:
* 4.42 億元 (55.0%) 用作尋求其他中小型商用物業運營服務供應商的戰略收購及投資,以壯大商用物業運營服務業務及擴大的商用物業運營服務組合;
* 1.61 億元 (20.0%) 用作將根據整租服務模式用作零售商用物業翻新;
* 8,040 萬元 (10.0%) 用作進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資;
* 4,020 萬元 (5.0%) 用作提升互聯網及資訊系統,以提高管理服務質素、降低勞工成本及改善內部控制; 及
* 8,040 萬元 (10.0%) 用作一般業務用途及營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。