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招股詳情

嘉和生物藥業
JHBP
業務簡介

嘉和生物藥業為一家正在進入商業化階段的生物製藥公司,專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化,一直在研發的候選藥物涵蓋全球前三大 腫瘤靶標及十款最暢銷藥物中的五款。

自2007年創立以來,集團的戰略重點一直集中於主要治療領域,該等領域在腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面。除在中國上海及美國舊金 山建立的研究中心外,亦一直在全球範圍內擴展研發佈局。

於2020年9月18日,集團主要憑藉內部能力建立由15款靶向候選藥物組成的產品管線,目前有17項臨床試驗正在亞洲進行,預計在未來12至18個月內將分別向國家藥品監督管理局提交兩項新藥上市申請(NDA)及向國家藥監局及美國食品藥品監督管理局提交四項臨床研究用新藥申請(IND)。

例如,集團已為針對乳腺癌的療法,包括靶向週期蛋白依賴性激酶4/6(CDK4/6)候選藥物及一組先進的靶向人表皮生長因子2(HER2)候選藥物,以及針對多種腫瘤適應症的靶向程序性細胞死亡蛋白(PD-1)候選藥物制定系統及綜合的開發計劃。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.genorbio.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目1.20億股
國際發售股份數目1.08億股
香港發售股份數目1,199萬股
發售價$20.30 - $24.00
面值每股 0.00002 美元
股份編號6998
聯席保薦人高盛(亞洲)、J.P. Morgan Securities (Far East)、 富瑞金融集團香港
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人高盛(亞洲)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、富瑞金融集團
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人招銀國際融資招銀國際融資、華興證券(香港)、海通國際證券、麥格理資本股份
聯席牽頭經辦人富途證券國際(香港)、美國老虎證券
時間表
招股日期9月 23日 (星期三) 至 9月 28日 (星期一)正午
定價日期9月 28日 (星期一)
公布售股結果日期10月 6日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期10月 6日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 7日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事周新華、郭峰
非執行董事易清清(主席)、陳宇、李明
獨立非執行董事周宏灝、馮冠豪、陳文
主要股東
高瓴資本管理29.38%
上海康嘉醫療科技12.01%
雲南沃森7.81%
上海昶諾企業管理5.20%
Temasek Capital6.73%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益-13,0396,882
毛利-3,4771,430
稅前溢利(143,556)(523,637)(288,077)
股東應佔溢利(141,965)(522,082)(288,077)
每股基本溢利(分)(51.00)(189.00)(112.00)
* 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$20.30 - $24.00
市值97.66億元 - 115.46億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.87 - $6.94
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 22.15 元計,售股所得款項淨額約為 24.81 億港元,主要供作:
* 10.42 億元 (42.0%) 用作用為核心產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應 症擴展及註冊備案籌備以及商業化;
* 5.71 億元 (23.0%) 用作其他主要產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備;
* 3.72 億元 (15.0%) 用作撥付管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備;
* 2.48億元 (10.0%)用作藥物管線擴展提供資金;
* 餘額2.48 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。