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招股詳情

嗶哩嗶哩
Bilibili
業務簡介

嗶哩嗶哩股份是中國年輕一代的標誌性品牌的視頻社區。根據報告,2020年,35歲及以下的用戶佔集團月活用戶比例超過86%。2020年第四季度,月活用戶達到2.02億人,較2019年同期增長55%。

嗶哩嗶哩是綜合性的視頻社區,提供大量豐富的內容以滿足年輕人多元的興趣。在社區中,用戶及內容創作者能夠發現基於不同興趣的多元內容,並進行互動,內容品類包含生活、遊 戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。此外,亦支持廣泛的視頻內容消費場景,以專業 用戶生成視頻(PUGV)為中心,輔以直播、專業機構生成視頻(OGV)等。

集團的收入主要來自移動遊戲、增值服務、廣告、電商及其他;收入成本包括收入分成成本、內容成本、服務器及帶寬服務成本以及電商及其他成本。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
主要營運地區中國
網址ir.bilibili.com
買賣單位20
全球發售
發售股份數目2,500萬股
國際發售股份數目2,425萬股
香港發售股份數目75萬股
最高發售價$988.0
過戶處香港中央證券登記
股份編號9626
保薦人摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited
承銷商摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、瑞士信貸(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、威靈頓金融有限公司
時間表
招股日期3月 18日 (星期四) 至 3月 23日 (星期二)正午
定價日期3月 23日 (星期二)
公布售股結果日期3月 26日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期3月 26日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期21年 3月 29日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 15倍15倍 - 20倍20倍以上
回撥佔總售股股數百分比6%9%12%
董事局成員
董事陳睿(主席)、徐逸 、李旎
獨立董事JP Gan、何震宇、李豐、丁國其
主要股東
董事陳睿13.12% (佔總股本); 43.53% (投票權)
董事徐逸7.44% (佔總股本); 24.10% (投票權)
騰訊11.49% (佔總股本); 3.86% (投票權)
淘寶中國6.21% (佔總股本); 2.09% (投票權)
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
202020192018
營業額11,998,9766,777,9224,128,931
毛利2,840,1761,190,249855,438
稅前溢利(3,000,648)(1,267,703)(539,033)
股東應佔溢利(3,011,704)(1,288,973)(616,325)
售股統計數字(港元)
發售價$988.0
市值3,727.82億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$77.53
售股所得款項用途
倘以最高發售價 988.00 元計,售股所得款項淨額約為 243.32 億港元,主要供作:
* 121.66 億元 (50.0%) 用作內容以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;
* 48.66 億元 (20.0%) 用作研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;
* 48.66 億元 (20.0%) 用作銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升品牌知名度;及
* 餘額24.33 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。