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招股詳情

金科智慧服務
Jinke Smart Services
業務簡介

金科智慧服務集團股份是中國西南第一的綜合智慧物業服務商。按綜合實力計,集團自2016年至2020年連續五年被中指研究院評為中國物業服務百強企業十強之一,自2015年至2020年,連續六年西南地區排名第一。收益主要來源於四條業務線:物業管理服務;非業主增值服務;社區增值服務;及智慧科技服務。

集團向客戶提供優質服務,包括各類住宅及非住宅物業,包括但不限於中高端住宅、商業樓宇、產業園、政府公建、高校醫院等其他物業。截至2020年6月30日,集團已打造涵蓋中國三個主要地區和其他地區的24個省,直轄市及自治區的龐大的物業管理項目組合。該三個主要地區包括西南地區,華東及華南地區及華中地區。

截至2020年6月30日,集團共有843個已訂約物業管理項目,合同總建築面積約為2.555百萬平方米,及共有487個物業管理項目,在管總建築面積約為129.7百萬平方米。

集團與金科集團(其控股股東)乃為一家於深圳證券交易所上市的股份。金科集團於2019年在中國物業開發商中排名第八,集團管理幾乎所有金科集團項目。截至2020年6月30日,集團經營176個金科集團項目,在管總建築面積約為60.5 百萬平方米,佔比46.6%

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.jkpsc.cn
買賣單位100
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.33億 H 股
國際發售股份數目1.21億 H 股
香港發售股份數目1,196萬 H 股
發售價$41.80 - $47.60
面值每股 1.00 人民幣
股份編號9666
聯席保薦人中信里昂證券資本市場、華泰金融控股(香港)
聯席全球協調人代表中信里昂證券、華泰金融控股(香港)
聯席全球協調人中信里昂證券、華泰金融控股(香港)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資
聯席賬簿管理人中信里昂證券、華泰金融控股(香港)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資、中銀國際亞洲、招商證券(香港)、安信國際證券(香港)、國信證券(香港)融資、海通國際證券、申萬宏源證券(香港)
聯席牽頭經辦人中信里昂證券、華泰金融控股(香港)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、國泰君安證券(香港)、工銀國際證券、中銀國際亞洲、招商證券(香港)、安信國際證券(香港)、國信證券(香港)融資、海通國際證券、申萬宏源證券(香港)
時間表
招股日期11月 5日 (星期四) 至 11月 10日 (星期二)正午
定價日期11月 10日 (Tuesday)
公布售股結果日期11月 16日 (Monday) 或之前
股票及退票寄發日期11月 16日 (Monday) 或之前
股票開始買賣日期20年 11月 17日 (Tuesday)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 45倍45倍 - 95倍95倍以上
回撥佔總售股股數百分比13.5%18%36%
董事局成員
執行董事夏紹飛(董事長)、羅傳嵩、徐國富
非執行董事羅利成、梁忠太、李楠
獨立非執行董事曹國華、袁林、陳志峰
主要股東
金科股份53.97%
恒業美好7.98%
張文雯6.38%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入1,369,6042,327,6571,523,886
毛利433,034635,678390,833
稅前溢利364,440450,112197,656
股東應佔溢利293,756366,452161,776
每股基本溢利(分)648036
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$41.80 - $47.60
市值 (H股)264.56億元 - 301.27億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$10.76 - $11.95
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 44.70 元計,售股所得款項淨額約為 57.38 億港元,主要供作:
* 34.43 億元 (60.0%) 用作尋求戰略收購及投資機會;
* 11.48 億元 (20.0%) 用作進一步發展增值服務;
* 5.74 億元 (10.0%) 用作升級數字化及智慧管理系統;
* 餘額5.74 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。