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招股詳情

09696 天齊鋰業
TIANQI LITHIUM
上市日期2022/07/13
上市價82.000
 
報價
認購結果
  • 認購倍數
    9.30x
  • 穩中一手
    1手
  • 一手中籤率
    100%
業務簡介

天齊鋰業股份是中國及全球領先的鋰生產商,且自2010年8月起於深圳證券交易所上市(002466)。於澳大利亞擁有及開採鋰礦產,並於中國生產鋰化合物及衍生物。

根據報告,按2021年的鋰精礦產量計,集團的一家子公司為全球最大的鋰開採運營商,市場份額為38%,且按2021年鋰產生的收入計,排名第三。集團運營的涵蓋鋰價值鏈的關鍵環節,包括開採鋰礦石,並生產鋰精礦及生產鋰化合物及衍生物。

集團的產品主要分為兩大類:鋰精礦產品及鋰化合物及衍生物產品。產品廣泛應用於多個終端市場,主要包括電動汽車、儲能系統、航空運輸、陶瓷和玻璃。按2021年的產量計算,是全球第二大電池級碳酸鋰供應商,亦為全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一。

基本資料
市場香港(主板)
行業一般金屬及礦石
主要營運地區中國
買賣單位200
全球發售
發售股份數目1.64億 H股
國際發售股份數目1.48億 H股
香港發售股份數目1,641.24萬 H股
發售價$69.00 - $82.00
股份編號9696
保薦人摩根士丹利亞洲有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司
承銷商摩根士丹利亞洲有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 法國巴黎證券(亞洲)有限公司, 瑞士信貸(香港)有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司
時間表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 06日 (星期三) 正午
定價日期7月 06日 (星期三)
公布售股結果日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期22年 7月 13日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
售股統計數字 (HKD)
發售價$69.00 - $82.00
市值1,132.44億 - 1,345.80億
每股資產淨值$16.55 - $17.81 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 75.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 120.22億, 主要供作:
73.7% : 用於償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費
9.7% : 用於為安居工廠一期建設撥資
6.5% : 償還國內銀行貸款
10% : 營運資金



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。