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招股詳情

09961 攜程集團
Trip.com Group
上市日期2021/04/19
上市價268.000
 
報價
認購結果
  • 認購倍數
    17.78x
  • 穩中一手
    18手
  • 一手中籤率
    35%
業務簡介

攜程集團是全球領先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。用戶可以通過平台進行任何類型的旅行預訂,從目的地內活動、週末短假及短途旅行,到跨境旅遊及商務旅遊。多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化及精品產品。集團經營一系列品牌,包括攜程(Ctrip)、去哪兒(Qunar)、Trip.com及天巡(Skyscanner)。

根據報告,以商品交易總額(或 GMV)口徑統計,集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。

集團是一家以用戶為中心的公司,致力於為每一位用戶提供個性化、便捷、令人愉快及啟發靈感的旅行體驗。對生態系統中的合作夥伴進行賦能,包括已列出的住宿、航空公司及 其他旅行產品供應商,使其能夠接觸到平台上龐大的用戶流量;且專注於技術研發並運用其改善旅行體驗。集團自研的人工智能(AI)及大數據分析技術使其能夠將大量的旅行數據轉化為商業智能及運營知識,進而持續優化其旅行產品並提高運營效率。

基本資料
市場香港(主板)
行業酒店、餐飲及休閒
主要營運地區中國
網址investors.trip.com
買賣單位50
全球發售
發售股份數目3,164萬股
國際發售股份數目2,942萬股
香港發售股份數目221萬股
最高發售價$333
過戶處香港中央證券登記
股份編號9961
保薦人J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
承銷商J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司、星展亞洲融資有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、海通國際證券有限公司、野村國際(香港)有限公司
時間表
招股日期4月 8日 (星期四) 至 4月 13日 (星期二)正午
定價日期4月 13日 (星期二)
公布售股結果日期4月 16日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期4月 16日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期21年 4月 19日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 40倍40倍 - 60倍60倍以上
回撥佔總售股股數百分比11%14%28%
董事局成員
董事梁建章(主席)、范敏、孫潔 、李彥宏、沈抖
獨立董事沈南鵬、季琦 、李基培、甘劍平
主要股東
百度集團 (09888)10.93%
Pzena Investment Management6.23%
T.Rowe Price Associates5.90%
Naspers5.20%
摩根士丹利5.15%
主要財務數據(人民幣百萬元)
(截至12月31日止年度)
202020192018
收益18,32735,71631,104
毛利14,28528,29424,641
稅前溢利(1,225)9,0871,921
股東應佔溢利(3,247)7,0111,112
每股基本溢利(元)(5.40)12.352.03
售股統計數字(港元)
最高發售價$333
市值2,106.93億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$68.47
售股所得款項用途
倘以最高發售價333.00 元計,售股所得款項淨額約為 104.00 億港元,主要供作:
* 47.00 億元 (45.0%) 用於拓展的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;
* 47.00 億元 (45.0%) 用作對技術進行投資以鞏固在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;及
* 餘額10.00 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。