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招股詳情

寶尊電商
Baozun
業務簡介

寶尊電商是中國品牌電商服務行業者,以科技創新和客戶需求為引擎,致力成為領先的全球品牌電商商業夥伴。

2019年按GMV計佔7.9%市場份額。中國品牌電商服務行業乃第三方服務行業,其中電商服務提供商為品牌提供IT解決方案、網店運營、市場營銷、客戶服務及倉儲配送等電商服務。憑藉端到端的電商服務功能、全渠道覆蓋和技術驅動的解決方案,集團幫助品牌在中國執行其電商戰略。

集團根據三種業務模式運營業務:經銷模式、服務費模式及寄售模式。經銷模式主要產生產品銷售營收,而其他兩個模式則產生服務營收。

截至2019年12月31日增至231個品牌合作夥伴,當中包括根據BrandZ全球品牌價值100強的排名,非公共服務界別按2019年品牌價值計的50個全球最具價值品牌中的15個。集團為飛利浦、耐克和微軟等各個行業中的全球領導者提供服務。於2020年上半年成功取得19個新的合作夥伴,截至2020年6月30日,品牌合作夥伴組合總數增至250個。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.baozun.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目4,000萬股
國際發售股份數目3,600萬股
香港發售股份數目400萬股
最高發售價$103.90
面值每股 0.0001 美元
股份編號9991
聯席保薦人及聯席代表花旗環球金融亞洲、招銀國際融資、瑞士信貸(香港)
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、招銀國際融資、瑞士信貸(香港)、中國國際金融香港證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招銀國際融資、瑞士信貸(香港)、中國國際金融香港證券、建銀國際金融、招商證券(香港)
時間表
招股日期9月 18日 (星期五) 至 9月 23日 (星期三)正午
定價日期9月 23日 (星期三)
公布售股結果日期9月 28日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期9月 28日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期20年 9月 29日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
董事仇文彬(主席)、吳駿華、岡田聰良、劉秀雲
獨立董事Yiu Pong Chan、余濱、Steve Hsien-Chieng Hsia、葉長青
主要股東
董事仇文彬5.5% (佔總股本); 30.7% (投票權)
董事吳駿華3.1% (佔總股本); 13.2% (投票權)
董事岡田聰良10.6% (佔總股本); 6.5% (投票權)
董事劉秀雲14.0% (佔總股本); 8.6% (投票權)
Alibaba Investment14.0% (佔總股本); 8.6% (投票權)
Tsubasa Corporation10.6% (佔總股本); 6.5% (投票權)
Jesvinco Holdings5.0% (佔總股本);30.4% (投票權)
Federated Hermes10.1% (佔總股本); 6.2% (投票權)
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
總淨營收3,675,7067,278,1925,393,037
經營利潤173,442383,653355,773
稅前溢利152,504348,267335,720
股東應佔溢利122,010281,297269,712
每股基本溢利(人民幣)0.691.621.59
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$103.90
市值238.39億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值31.48
售股所得款項用途
倘以最高發售價 103.90 元計,售股所得款項淨額約為 39.85 億港元,主要供作:
*7.97億元(20.0%)用作擴充品牌合作夥伴網絡;
* 9.96 億元 (25.0%) 用作加強數字營銷及配送能力;
* 11.95 億元 (30.0%) 用作潛在的戰略聯盟;
* 3.99 億元 (10.0%) 用作投資科技及創新;
* 5.98 億元 (15.0%) 用作潛在的併購機會。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。