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招股詳情

金輝控股
Radiance Holdings
業務簡介

金輝控股集團地產開發商,專注於為首置和首改客戶提供優質的住宅物業。憑藉逾20年的經驗,已將業務擴展至中國五大經濟發展勢頭強勁的區域,即長三角、環渤海、華南、西南及西北。按綜合實力計,於2020年在中國房地產協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心授予的「2020年中國房地產開發商前五十強」中位列第36名,並為「中國房地產開發商綜合實力前十強」。

截至2020年7月31日,集團共有160個處於不同開發階段的物業開發項目,其中包含由附屬公司開發的117個項目以及由合營企業及聯營公司開發的43個項目。截至2020年7月31日,集團應佔物業開發項目的總建築面積為29,081,757平方米,包括已竣工項目的可供出售建築面積、可出租建築面積及持作物業投資的可出租建築面積2,526,555平方米;開發中物業的規劃建築面積17,254,060平方米;及持作未來開發物業的估計建築面積 9,301,141平方米。應佔總建築面積的93.3%位於二線城市及核心三線城市。

集團的收入主要來自住宅物業及商業物業的開發及銷售。作為重組的一部分,集團於2019年12月完成該出售物業管理服務業務。

截至2020年7月31日,總土地儲備為29,081,757平方米,包括應佔的總建築面積為25,630,941平方米的住宅物業及應佔的總建築面積為3,450,816平方米的非住宅物業。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.radiance.com.cn
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目6.00億股
國際發售股份數目5.40億股
香港發售股份數目6,000萬股
發售價$3.50 - $4.50
面值每股 0.01 港元
股份編號9993
聯席保薦人農銀國際融資、中信里昂證券資本市場、海通國際資本
聯席全球協調人農銀國際融資、中信里昂證券、海通國際證券
聯席賬簿管理人農銀國際融資、中信里昂證券、海通國際證券、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、港利資本、萬盛金融控股、尚乘環球市場
聯席牽頭經辦人農銀國際證券、中信里昂證券、海通國際證券、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、港利資本、萬盛金融控股、尚乘環球市場、中國子彈証券股份、利弗莫爾證券
時間表
招股日期10月 16日 (星期五) 至 10月 21日 (星期三)正午
定價日期10月 21日 (星期三)
公布售股結果日期10月 28日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 28日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 29日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事林定強(主席)、林宇、陳朝榮、黃俊泉
獨立非執行董事張化橋、謝日康、鍾創新
主要股東
董事林定強85%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益2,929,20025,963,10815,971,183
毛利779,7055,662,2204,825,517
稅前溢利350,1494,568,8163,650,337
股東應佔溢利179,1882,508,0682,007,939
* 截至 2020 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$3.50 - $4.50
市值140.0億元 - 180.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.34 - $5.47
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.00 元計,售股所得款項淨額約為 22.68 億港元,主要供作:
* 13.61 億元 (60.0%) 用作物業開發項目的建設撥資;
* 6.80 億元 (30.0%) 用作償還項目開發的部分現有信託貸款;及
* 餘額2.27 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。



備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。